Módulo do S.FORTI ERP

CRM

Relacionamento com clientes e fornecedores

Lead que chegou pelo site e esfriou porque ninguém acompanhou?

Cadastro único de clientes e fornecedores alimentando funil, histórico de interações e segmentação. O vendedor enxerga apenas a carteira dele; o gestor enxerga o funil inteiro.

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Funil de oportunidades — CRM | S.FORTI ERP
Funil de oportunidades
Recursos

O que o módulo CRM faz

Tudo abaixo já está no sistema — não é roadmap.

Cadastro de Clientes

  • Pessoa física e jurídica
  • Múltiplos endereços
  • Contatos ilimitados
  • Documentos anexos
  • Consulta CNPJ/CPF

Fornecedores

  • Cadastro completo
  • Avaliação e rating
  • Histórico de compras
  • Condições comerciais
  • Certidões e documentos

Histórico de Interações

  • Timeline de contatos
  • Ligações e e-mails
  • Reuniões e visitas
  • Anotações internas
  • Tarefas de follow-up

Segmentação

  • Tags e categorias
  • Filtros avançados
  • Listas dinâmicas
  • Campanhas segmentadas
  • Exportação de dados

Análise de Perfil

  • Histórico de compras
  • Ticket médio
  • Frequência de compra
  • Produtos preferidos
  • Potencial de crescimento

Recursos Adicionais

  • Funil de vendas
  • Pipeline comercial
  • Oportunidades
  • Metas por vendedor
  • Relatórios de conversão
Telas

Como o módulo CRM se parece

As telas que a sua equipe vai usar todo dia.

Funil de oportunidades — CRM | S.FORTI ERP
Funil de oportunidades
Ficha do cliente — CRM | S.FORTI ERP
Ficha do cliente
Histórico de interações — CRM | S.FORTI ERP
Histórico de interações
Integrações

Trabalha junto com

Módulo isolado vira ilha. Estes conversam diretamente com CRM.

Faturamento

Vendas e emissão de notas fiscais simplificadas

Conhecer

Gestão de Serviço

Ordens de serviço, equipe técnica e contratos de manutenção

Conhecer

Administração

Configurações e controle do sistema

Conhecer

Quer ver o CRM rodando com os seus dados?

Montamos uma demonstração com a realidade da sua operação, não com dados de exemplo.

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